核心观点 CORE OPINIONS

1. 从国内生产形势来看，2024年，全国棉花种植面积达4257.4万亩，同比增长1.8%；单位面积产量为144.8公斤/亩，同比增长7.8%；总产量达到616.4万吨，同比增加9.72%。从区域布局来看，我国棉花生产高度集中于三大产区——新疆棉区、黄河流域棉区和长江流域棉区，三者种植面积合计占全国总种植面积的99%以上。2024年，“新疆、山东、湖北、湖南、河北”5个省域的棉花种植面积与产量均位列全国前五位，其面积和产量合计在全国总量中的占比分别达到97.4%和98.33%，继续保持主导地位。

2. 从消费规模来看，据美国农业部数据显示，2024年，中国棉花年消费量达805.6万吨，稳居全球首位，占全球总消费量的约31.89%。价格方面，2023年至2024年期间，国内外棉花市场价格整体呈现波动下行趋势。进入2025年，1月至6月间，国内棉价逐步趋稳，维持在每吨14300元左右的水平。从国际贸易来看，我国棉花贸易持续逆差，进口规模远大于出口。在进出口品类中，“未梳的棉花”占据主要地位。2024年，中国棉花及相关制品进口覆盖“巴西、美国、澳大利亚、印度、土耳其”等44个国家/地区，其中“巴西”为最大进口来源国；出口市场则包括“越南、孟加拉国、朝鲜”等15个国家/地区，“越南”是我国棉花商品最大的外销市场。

3. 从成本收益情况来看，近年来我国棉花种植的总成本与总产值均呈波动上升趋势。2023年，全国棉花每亩总成本已达到2539元。其中，物质与服务费用、人工成本和土地成本分别为1116.97元/亩、801.49元/亩和620.54元/亩，占总成本的比例依次为43.99%、31.57%和24.44%。在细分成本中，占比前三的分别为家庭用工折价（29.89%）、租赁作业费（19.68%）和化肥费（17.75%）。同年，每亩总产值上升至2735.45元。近年来，我国棉花每亩净利润呈现明显波动，变化主要受棉花市场价格行情影响。 

前言

近年来，在气候变化、国际市场波动、国内生产成本持续上升等多重因素影响下，我国棉花发展面临价格倒挂、质量结构性矛盾、国际竞争加剧等严峻挑战。全面梳理当前棉花市场走势，深入分析生产成本与收益变动，对保障产业稳健发展、增强国内棉业竞争力具有重大现实意义。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的棉花种植面积、产量、产区分布、成本与收益等数据，从生产规模、区域布局和成本效益等多个维度，对中国棉花生产现状及其收益情况展开分析，以期为从事棉花全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1. 国内生产形势分析

1.1. 生产规模下降

近十年来，因内地植棉收益不佳，农户转种其它作物，国内棉花种植面积整体减少，棉花产量也同步呈现减少趋势。2024年，中国棉花种植面积为4257.4万亩，同比较2023年的4182.21万亩增加了75.19万亩、增幅约为1.8%；与11年前（即2013年的6243.23万亩）相比，近11年来减少了1985.83万亩、降幅约为31.81%。

图表1：2013~2024年中国棉花种植面积与产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂 abeedata.com）

2024年，中国棉花产量为616.4万吨，同比较2023年的561.79万吨增加了54.61万吨、增幅约为9.72%；与11年前（即2013年的628.16万吨）相比，近11年来减少了11.76万吨、降幅约1.87%。

1.2. 生产分布

1.2.1. 区域分布

我国棉花生产区域主要集中在三大产棉区：新疆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区——这三大棉区的种植面积合计占全国棉花种植面积的99%以上。

其中，新疆棉区主要包括新疆和甘肃，新疆棉花种植面积约占我国棉种植面积的86.25%。黄河流域棉区主要分布在河南、河北、山东、陕西、山西、天津等地；长江流域棉区包括江苏、湖北、安徽、江西、湖南等地；长期以来，中国棉花产业持续向新疆集中，其他产区的棉花生产规模持续萎缩。

图表2：2024年中国三大棉区种植面积占比情况

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂 abeedata.com）

1.2.2. 省域分布

2024年，“新疆、山东、湖北、湖南、河北”5个省域棉花种植面积依次位列全国前1~5位，面积规模均在86万亩以上——合计达4146.6万亩、约占全国的97.4%；以上5个省域的棉花产量也依次位列全国前1~5位，产量规模均在7万吨以上——合计达606.1万吨、约占全国的98.33%。

图表3：2024年中国棉花主产地“种植面积、产量”排名对比

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂abeedata.com）

2. 市场分析

2.1. 国内消费

2024年，我国棉花消费量为780万吨，同比下降1.27%。尽管在国家促消费政策逐步显效、新业态新模式引领的新型消费带动下，纺织品服装内销市场总体保持稳定，但由于消费意愿不足和市场竞争加剧等因素影响，棉花消费量仍出现小幅下降。

图表4：中国棉花消费量变化趋势

（数据来源：中国棉花协会   制图：农小蜂 abeedata.com）

2.2. 国际贸易

据中国海关数据显示，2024年，中国棉花相关产品进口量为328.8万吨，较出口量（2.43万吨）高出326.37万吨；进口金额为55.86亿美元，在2024年全国农产品进口金额（2151.55亿美元）中比重约2.6%；出口金额为0.54亿美元，在2024年全国农产品出口金额（1030亿美元）中比重约0.05%；贸易逆差达55.32亿美元。

2024年，中国棉花主要进口商品为“未梳的棉花”、“其他棉子”、“棉短绒”、“已梳的棉花”4类，进口规模最大的商品为“未梳的棉花”——2024年进口量达260.86万吨，进口金额达53.14亿美元，在2024全年中国棉花相关商品进口量及进口金额中所占比重分别为79.34%、95.13%；

主要出口商品为“未梳的棉花”、“种用棉子”、“棉短绒”、“已梳的棉花”4类，出口规模最大的商品为“未梳的棉花”——2024年出口量为2.11万吨，出口金额为0.48亿美元，在2024全年中国棉花相关商品出口量及出口金额中所占比重分别为87%、88.25%。

图表5：2024年中国棉花相关商品进、出口规模对比

（数据来源：中国海关  制表：农小蜂 abeedata.com）

3. 成本收益分析

3.1. 每亩总成本持续增长，生产成本占比较大

2023年，中国棉花每亩总成本为2539元，同比较2022年的2509.93元增加了29.07元、增幅约为1.16%。从长期趋势来看，2018至2023年间我国棉花每亩总成本呈波动上行走势，5年间由2275.21元增长至2539元，累计增幅达11.59%，反映出我国棉花生产要素成本的整体上升趋势。

图表6：2018~2023年中国棉花平均每亩总成本变化趋势

（数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编》   制图：农小蜂 abeedata.com）

2023年，中国棉花生产成本中，占比居前6位的细分成本依次是：家庭用工折价（29.89%）、租赁作业费（19.68%）、化肥费（17.75%）、雇工费用（11.89%）、农药费（5.22%）、种子费（3.39%）。

3.2. 每亩总产值：波动增长

据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显示，中国棉花每亩总产值呈现阶段性波动变化：2018至2019年间，总体处于下降趋势；2020至2021年出现明显回升；而2022年受市场行情影响，产值小幅下跌；进入2023年，棉花产值再次反弹，每亩总产值达到2735.45元，较2022年的2274.22元增加461.23元，增幅约20.28%。

图表7：2018~2023年中国棉花平均每亩总产值变化趋势

（数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编》   制图：农小蜂abeedata.com）

3.3. 每亩收益：呈现波动状态

2018年至2023年间，中国棉花每亩净利润呈现出明显的波动特征。2018至2020年期间，处于持续亏损状态；2021年，因市场行情回暖，净利润回升至910.25元/亩。进入2022年，在疫情反复、经济增速放缓的背景下，纺织服装内销市场疲软，棉花需求减弱、价格下跌，导致每亩净利润再度转为亏损。至2023年，中国棉花种植效益有所恢复，平均每亩净利润达到196.45元。

图表8：2018~2023年中国棉花平均每亩“净利润”变化趋势

（数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编》   制图：农小蜂abeedata.com）